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  1. 首頁
  2. 基本分析
  3. 正文

有色金屬集體狂跌,背后的原因是什么?

  我們常說的有色金屬主要包含:銅、鋁、鋅、鎂、鎢、鋰等,而金、銀、鉑這三種雖然也是有色金屬,但是在看期貨和股票的時候,更多都劃到算是獨立分類的貴金屬中。

  從去年年底到今年年中,有色經歷了一個強周期,主要代表性的銅、鋁等漲幅都接近兩倍甚至更多,而且高盛這一年來不斷預測大宗的高點,進一步推高市場預期。不過個人觀點是純屬國際金融寡頭趁機操控價格,以便收割以中國為代表的新興經濟體。


  有色金屬作為經濟必不可少的基礎材料,一旦大幅度無限制上漲,帶來的必然是對于經濟的破壞性作用,上半年滬銅最高接近8萬一噸的銅,很多投機客或者看熱鬧的都在期盼能達到10萬一噸。如果真的到那個價格,將是全球經濟災難。

  回到當前的期貨市場,有色經歷了前一段時間大幅度回調,目前是在7萬一噸上下浮動,實際上隨著部分市場如智利罷工等不利因素逐漸消退,市場供應鏈其實完全能滿足經濟心理需要,而真實的需求其實以目前市場庫存和生產數量來說完全能夠滿足,本身由于各國經濟滯后需求一直都在下降。

  放在股市上,我們應該看到目前無論是有色代表性的股票經過去年到今年上半年普遍上漲兩倍,現在正是回到合理的價格區間,一旦年底或者明年初有色大宗開始回歸合理價值區間,這些企業必然收益下降,估值隨之下調。

  還是以今天26日的數據來看,期貨大宗經過10月中旬的上漲,目前都是適度的回調,只有鋁下調得比較厲害。綜合原因主要是市場需求一直不振。

  股市中的有色股情況并不相同,傳統代表的江西銅業、云南銅業、紫金礦業,中鋁都在10月份上半月漲幅之后開始回調,這是正常的回調,本身也是對市場需求不振,應收預期不理想的回應,加上很多公司還在做套期保值,雖然是必要的行為,但是客觀上擠占了當前的盈利。

  股票期貨市場,暴漲暴跌發生的可能性很高,而且市場波動的原因是多方面,有時甚至是偶發性的。

  在我看來,對于短期波動的分析有事后諸葛亮的嫌疑,對于投資人而言,還是應該著眼長期的市場變化,看準趨勢比看準短期漲跌容易,且更容易賺錢。

  第一,這一波有色金屬為何“暴跌”?

  一方面,政策對于有色金屬價格的調控日趨嚴格,市場整體情緒趨于悲觀。前段時間有色金屬的價格的暴漲,引起了有關部門的高度關注,此類價格非正常波動,會嚴重影響疫情背景下的經濟復蘇。

  于是,發改委等部門聯合發力了,多項政策接連出臺,直接導致焦煤焦炭及螺紋、鐵礦石等有色金屬出現大面積的暴跌。

  另一方面,美元指數回升也是大宗商品價格下降的一大原因。經過一年多的時間,連續回落的美元指數探底回升,美元升值對于大宗商品價格不利。

  除此之外,有色金屬前期的漲幅明顯,價格壓力較大,有回調的潛在壓力。對于任何市場,“物極必反”同樣是底層規律。

  第二,有色金屬價格持續“暴跌”可能性不高。

  雖然近期有色金屬價格出現回調,但是細看市場走向,其價格持續暴跌的可能性不高。

  以鋁價為例,雖然,短期市場情緒悲觀,價格波動劇烈,但是,其底部支撐依舊存在,還有不少資金持幣觀望。

  最后,還是要提示一下有色金屬投資的風險性,這個市場價格波動較大,并不適合所有人,咱們一定要根據自身風險承受能力,謹慎投資。

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